Funil de vendas (gestão de oportunidades)

Nesse artigo vamos falar sobre a estruturação de um Funil de vendas para a gestão de oportunidades no inFocusChat. O recurso pode ser acessado e configurado por todos os perfis do inFocusChat: Administrador, Supervisor e Usuário.

A funcionalidade permite a construção de fluxos diversos, desde funil de vendas para leads, quanto para processos de onboarding, ou de follow up para contextos de pós venda. 

O recurso possui as abas: Dashboard, Kanban, Pipelines, Calendário, Ações e Ações Ticket.

Para melhor compreensão do contexto geral do Funil de vendas, a abordagem das abas será realizada em um ordem diferente da que elas se apresentam no menu principal. Caso deseje avançar diretamente para algum conteúdo, consulte os intervalos indicados na tabela abaixo.

Vamos entender melhor o funcionamento do recurso Funil de Vendas.

Os recursos do Funil de Vendas serão abordados em uma sequência didática, diferente da ordem de exibição na página inicial, conforme detalhado a seguir.

1) No painel lateral, selecione o menu Gestão > Funil:

2) A visão geral apresenta as abas Dashboard, Kanban, Pipelines, Calendário, Ações e Ações Ticket.

3) A utilização dos recursos tem início na aba Pipelines. Após selecionar essa opção, clique em Novo Pipeline.

4) Defina o nome do novo pipeline e clique no botão para Adicionar Etapa.

5) A estruturação de cada etapa do funil consiste em:

• Definir o nome (1) e a cor (2) para identificação da primeira etapa do funil. 

• Definir se uma fila (3) ou atendente (4) serão notificados assim que o lead fizer contato 

• Se necessário excluir a etapa, clicar em Remover (5).

6) Em nosso exemplo o funil será composto por 3 etapas:

• Prospecção; 

• Em análise;

• Assinatura do contrato.

Ao término da criação das etapas do funil, clique em Salvar. 

7) O funil criado será exibido na página inicial (1), posicionado na primeira linha da lista de funis cadastrados. Na coluna Ações (2) serão exibidos os menus para edição e exclusão. 

8) A partir de agora, no decorrer dos atendimentos realizados no inFocusChat os atendentes poderão vincular cada cliente a cada etapa do funil, detalhando a oportunidade identificada. Existem três formas de se fazer essa conexão:

• Aba Calendário (itens 09 a 18 desse artigo);

• Diretamente no ticket, no painel lateral Detalhes do contato, Gestão > Funil > Funil (itens 15 a 18 desse artigo); 

• Aba Ação (itens 19 a 24 desse artigo).

9) Em Calendário as oportunidades do funil serão visualizadas em formato de calendário para acompanhar prazos e previsões de fechamento. 

10) Clique no dia de interesse para que a tela de cadastro de novas oportunidades seja apresentada. Clique no botão Nova Oportunidade.

11) Preencha o nome da oportunidade (1), vincule ao Pipeline (2), defina a etapa (3), o atendente responsável (4), especifique o contato do cliente (5), estabeleça a data de previsão de fechamento (6), indique o valor monetário da oportunidade (7), a sua descrição (8) e o status (9) em que a oportunidade se encontra (aberto, ganho ou perdido). Ao término, clique em salvar (10).

💡Nota: Antes de especificar o contato do cliente no referido campo, certifique-se de que o cadastro consta salvo no menu Atendimento > Contatos. Não é possível registrar uma oportunidade com a indicação de um contato que não esteja salvo na plataforma.

12) A notificação indicando a criação da oportunidade será exibida. Clique para visualizar e/ou editar as informações cadastradas. 

13) Será aberta uma janela com a opção para editar (1) e para registro de nova oportunidade (2).

14) O calendário do Funil exibirá as oportunidades registradas. É possível registrar mais de uma oportunidade em uma determinada data.

15) Também é possível criar oportunidades diretamente do ticket. Em Detalhes do contato, selecione a aba Gestão > Funil > Opção Funil. 

16) Preencha todas as informações sobre a oportunidade e clique em Salvar. Todas essas informações serão armazenadas e visualizadas também no menu principal Gestão > Funil > Kanban.

17) Clique em Oportunidades para visualizar os registros das oportunidades criadas e vinculadas ao cliente em questão. 

18) Em Oportunidades (1) serão exibidos os nomes, o valores, os status e as data de registro das oportunidades.

19) Vamos falar agora da aba Ações, na qual serão configuradas ações automáticas nos pipelines: envie mensagens, mude etapas e adicione etiquetas. Na tela principal serão exibidos campos para filtro de ações por nome (1), pipeline (2), etapa (3), tipo (4), status da ação cadastrada (5), botão para atualização das ações registradas (6) e logs de ações (7). Na coluna ações (8) estão os menus para editar ou excluir uma ação.

20) As ações listadas exibirão as seguintes informações: nome (1), funil (2), etapa (3), tipo de ação (4), dias para disparar (5), conexão (6), ativo/inativo (7) e ações com ícones para editar e excluir (8).

21) Em Logs de Ações será listado o histórico de disparos das ações automáticas. 

22) Ao criar uma Nova Ação configure os campos nome, pipeline, etapa, tipo de ação, mensagem, WhatsApp, dias para disparar, descrição e o status da ação. Por fim, clique em salvar.

	- Em Tipo de Ação escolha qual será a ação executada: Enviar mensagem Enviar mídia Enviar template Mudar Etapa Mudar Status Adicionar Etiqueta Adicionar Carteira Fluxo
	- Em Dias para disparar indique em quantos dias, a partir da data de criação da oportunidade, a ação selecionada será executada.

23) A tabela abaixo detalha cada uma das opções de ação listadas:

Tipo de Ação	O que fazer em seguida
Enviar mensagem		Digite o conteúdo a ser enviado ao lead.
Enviar template		Selecione a conexão WABA para fazer o disparo.
Enviar mídia		Anexe a mídia de interesse, e insira uma legenda (opcional). Em canais WABA/BSP a mídia só é entregue dentro da janela de 24h. Fora dela, use a ação Enviar Template.
Mudar etapa		Defina para qual etapa a oportunidade será direcionada.
Mudar status		Defina para qual status a oportunidade será direcionada: aberto, ganho, perdida.
Adicionar etiqueta		Escolha qual tag será adicionada à oportunidade em questão.
Adicionar carteira		Defina a qual carteira a oportunidade será vinculada.
Fluxo		Diferentemente das ações anteriores, essa opção não possui submenu. Ela permite da criação de um novo fluxo de ações.

24) Um pop up com a confirmação de que a ação foi salva será exibido e ela será visualizada junto às demais ações cadastradas.

25) Agora vamos falar do menu Novo Fluxo, que permite a criação de diversas ações integradas em um determinado funil. 

26) Na janela do Editor de Fluxo, defina o nome do fluxo (1), selecione a qual funil (2) e a respectiva etapa (3) à qual o fluxo estará relacionado. Registre a descrição do fluxo (4).

27) Ao clicar em Ações do Fluxo > Adicionar Ação defina qual será a primeira ação cadastrada.

28) Ao selecionar um tipo de ação, será exibida uma tela na sequência para preenchimento das informações relacionadas à opção, assim como demonstrado na tabela do tópico 24. Ao realizar o cadastro da primeira ação, ela será registrada nas Ações do Fluxo (1). Clique novamente em + Adicionar Ação para inserir todas as ações do fluxo (2). 

29) Utilize as setas para reposicionar as ações (1), o menu de edição (2) para ajustar algum detalhe nas ações ou o ícone da lixeira para excluir uma ação (3). Ao término da configuração de todas as ações previstas para o fluxo, clique em criar (4).

30) A confirmação de que o fluxo foi salvo será exibida (1) e o fluxo listado na página inicial das ações (2).

31) O menu Ações Tickets possibilita configurar ações automáticas baseadas em inatividade de tickets para manter atendimentos ativos. Para iniciar, clique em Nova ação ou no botão Criar Ação de Ticket. 

32) Defina o nome e as horas sem resposta para o disparo. Escolha o tipo: enviar mensagem, adicionar etiqueta, adicionar carteira ou fluxo. Defina a data de início para aplicar apenas a tickets criados a partir desta data.

33) No menu Dashboards (1) será possível visualizar as oportunidades registradas conforme as métricas nativas. Na parte superior (2) são apresentadas as oportunidades criadas, abertas, ganhas, perdidas, ticket médio e taxa de conversão. Na sequência os indicadores: valor total de oportunidades (3), total ganho / vendido (4), oportunidades por status (5), oportunidades por etapa (6), oportunidades por mês (7), valor por etapa (8), valor por etiqueta (9), valor por carteira (10), valor por Kanban (11) e total de pipelines ativos (12).

34) O Dashboard possui o filtro para apresentação das oportunidades por volume de informações ou por todas (1). Ajuste os parâmetros de interesse e clique no menu indicado para atualizar os dados (2).  

35) O menu Kanban consiste em uma aba para apresentação das oportunidades de modo mais visual (1). Ajuste os parâmetros de interesse conforme os filtros disponibilizados (2) e clique em filtrar (3). Para desmarcar todos os filtros selecionados, selecione o menu limpar filtros (4). 

36) Atualize (1) os dados do Kanban. Os dados selecionados podem ser exportados no formato .CSV (2). Clique na seta (3) para selecionar se os dados exportados serão relacionados a oportunidades, pipelines (fluxos) ou etapas.

37) No menu Kanban também é possível registrar novas oportunidades, clicando no botão novas oportunidades (1) e também no widget + (2).

Em caso de dúvidas sobre essa etapa da configuração, consulte o Suporte da inFocusChat.

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