Funil de vendas (gestão de oportunidades)

Nesse artigo vamos falar sobre a estruturação de um Funil de vendas para a gestão de oportunidades no inFocusChat. 

A funcionalidade permite a construção de fluxos diversos, desde funil de vendas para leads, quanto para processos de onboarding, ou de follow up para contextos de pós venda. 

O recurso possui cinco abas: Painel de Controle, Kanban, Funis, Calendário e Ação.

Para melhor compreensão do contexto geral do Funil, a abordagem das abas será realizada em um ordem diferente da que elas se apresentam no menu principal. Caso deseja avançar diretamente para algum conteúdo, consulte os intervalos indicados na tabela abaixo.

Vamos entender melhor o funcionamento do recurso Funil.

Os recursos do Funil serão abordados em uma sequência didática, diferente da ordem de exibição na página inicial, conforme detalhado a seguir.

1) No painel lateral, selecione o menu Funil:

2) A visão geral apresenta as abas Painel de Controle, Kanban, Funis, Calendário e Ação.

3) A utilização dos recursos tem início na aba Funis. Após selecionar essa opção, clique em Adicionar.

4) Defina o nome do novo funil e clique no botão para adicionar Etapas.

5) Defina o nome (1) e a cor (2) para identificação da primeira etapa do funil. Para incluir novas etapas, clique em + Adicionar (3) e repita os mesmos passos. 

Em nosso exemplo o funil será composto por 3 etapas:

• Prospecção; 

• Em análise;

• Assinatura do contrato.

Ao término da criação das etapas do funil, clique em Salvar (4). 

6) O funil criado será exibido na página inicial, posicionado na primeira linha da lista de funis cadastrados. Na coluna Ações serão exibidos os menus para edição (1) e exclusão (2). 

7) A partir de agora, no decorrer dos atendimentos realizados no inFocusChat os atendentes poderão vincular cada cliente a cada etapa do funil, detalhando a oportunidade identificada. Existem três formas de se fazer essa conexão:

• Aba Calendário (itens 08 a 18 desse artigo);

• Diretamente no ticket, no painel lateral Dados do Contato > menu Funil (itens 18 a 20 desse artigo); 

• Aba Ação (itens 21 a 38 desse artigo).

8) Em Calendário será possível cadastrar oportunidades, bastando selecionar o mês/ano de interesse para exibição das respectivas datas e os dias da semana. Em limite de registros (2), defina quantos registros serão exibidos. 

9) Clique no dia de interesse para que a tela de cadastro de novas oportunidades seja apresentada. Clique no botão + Nova Oportunidade.

10) Preencha o nome da oportunidade (1), vincule ao funil/etapa (2), defina o atendente responsável (3), especifique o contato do cliente (4), estabeleça a data de previsão de fechamento (5), indique o valor monetário da oportunidade (6), a sua descrição (7) e o status (8) em que a oportunidade se encontra (aberto, ganho ou perdido). Ao término, clique em salvar (9).

11) A notificação indicando a criação da oportunidade será exibida, assim como as informações cadastradas (2). 

12) Na parte superior da oportunidade serão exibidos o status, o ícone da lixeira para exclusão do cadastro, o botão para iniciar uma conversa avulsa com o cliente e um ícone de carta para enviar um e-mail. Para iniciar uma conversa avulsa selecione o canal (1), confirme se o número de telefone está correto (2) e digite a mensagem (3). Clique em enviar (4).

💡 Nota: A conversa avulsa será utilizada apenas para disparos ativos em canais não oficiais..

13) A confirmação do envio do e-mail será exibida.

14) Ao clicar no ícone para envio de e-mail, confirme o e-mail do destinatário (1), preencha o assunto do e-mail (2) e a mensagem (3). Clique em enviar (4). Um pop up com a confirmação do envio do e-mail será exibido. 

15) Para cadastrar outras oportunidades na data selecionada, clique novamente em + Nova Oportunidade (1) e siga os passos descritos anteriormente. Para finalizar o cadastro das oportunidades na data, feche a janela clicando no X (2). 

16) As datas com oportunidades registradas serão destacadas na cor verde, e a quantidade de oportunidades registradas será exibida no canto superior de cada dia.

17) Também é possível criar oportunidades diretamente do ticket. No painel lateral Dados do contato, clique em Funil (1) e preencha todas as informações sobre a oportunidade (2). Clique em Salvar (3). Todas essas informações serão armazenadas e visualizadas também no menu principal Funil - Gestão de Oportunidades.

18) Clique em Logs para visualizar os registros das oportunidades criadas e vinculadas ao cliente em questão. 

19) Em Logs (1) será exibido o nome ou o nº de telefone do cliente. Será possível filtrar (2) as oportunidades registradas em nome do cliente por status, valor mínimo e máximo.

20) Vamos falar agora da aba Ação, na qual serão configuradas ações pontuais ou em massa relacionadas às oportunidades registradas. Na tela principal serão exibidos campos para filtro de ações por nome (1), funil (2), etapa (3), tipo de ação (4) e status da ação cadastrada (5). 

21) Serão listadas também todas as ações cadastradas com as informações: nome (1), funil (2), etapa (3), tipo de ação (4), dias para disparar (5), conexão (6), ativo/inativo (7) e ações com ícones para editar e excluir (8).

22) Também serão exibidos os botões + Novo (1), Novo Fluxo (2), Ver Logs (3) e menu para atualizar a página (4).

23) A opção + Novo (1) será usada para o cadastro de uma nova ação específica e pontual (2) no funil.

24) Defina o nome da nova ação (1) e em seguida selecione a qual funil a ação está relacionada (2).

25) Em seguida, defina a qual etapa do funil a ação está ligada. 

26) Em Tipo de Ação escolha qual será a ação executada. As opções incluem Enviar mensagem, Mudar Etapa, Mudar status, Adicionar etiqueta, Adicionar carteira e Fluxo.

27) A tabela abaixo detalha cada uma das opções de ação listadas:

28) Em Dias para disparar (1) indique em quantos dias, a partir da data de criação da oportunidade, a ação selecionada será executada. Insira uma descrição (2) e clique em salvar (3).

29) Um pop up com a confirmação de que a ação foi salva será exibido e ela será visualizada junto às demais ações cadastradas.

30) Agora vamos falar do menu Novo Fluxo, que permite a criação de diversas ações integradas em um determinado funil. Na janela do Editor de Fluxo, defina o nome do fluxo (1), selecione a qual funil (2) e respectiva etapa (3) o fluxo estará relacionado, registre a descrição do fluxo (4) e, por fim, clique em + Adicionar Ação (5) para registrar cada ação que será executada.

31) Em + Adicionar Ação defina qual será a primeira ação cadastrada.

32) Ao selecionar um tipo de ação, será exibida uma tela na sequência para preenchimento das informações relacionadas à opção, assim como demonstrado na tabela do item 26. Ao realizar o cadastro da primeira ação, ela será registrada nas Ações do Fluxo (1). Clique novamente em + Adicionar Ação para inserir todas as ações do fluxo (2). 

33) Utilize as setas para reposicionar as ações (1), o menu de edição (2) para ajustar algum detalhe nas ações ou o ícone da lixeira para excluir uma ação (3). Ao término da configuração de todas as ações previstas para o fluxo, clique em salvar (4).

34) A confirmação de que o fluxo foi salvo será exibida e o fluxo listado na página inicial das ações.

35) Clique em Logs (1) para visualizar todas as informações relacionadas a cada ação registrada (2).

36) Ainda no menu Logs será possível visualizar o status das ações bem como a ocorrência de eventuais erros. Para isso, mova a barra de rolagem até visualizar as colunas status e mensagem de erro. 

37) No menu Painel de controle (1) será possível visualizar as oportunidades registradas conforme as métricas nativas: status das oportunidades (2), oportunidades por responsável (3), evolução das oportunidades (4), ticket médio por agente (5), negócios criados (6), em aberto (7), ganhos (8) e perdidos (9), ticket médio (10) e taxa de negócios ganhos (11).

38) O Painel de controle possui diversos filtros (1). Ajuste os parâmetros de interesse e clique no menu indicado para atualizar os dados (2).  

39) O menu Kanban (1) consiste em uma aba para apresentação das informações de modo mais visual (2). Ajuste os parâmetros de interesse conforme os filtros disponibilizados (3) e clique em filtrar (4). Para desmarcar todos os filtros selecionados, selecione o menu limpar filtros (5). 

40) Os dados selecionados podem ser exportados no formato .CSV (1). Clique na seta (2) para selecionar se os dados exportados serão relacionados a oportunidades, pipelines (fluxos) ou etapas.

41) No menu Kanban também é possível registrar novas oportunidades (2), clicando no widget + (1).

Em caso de dúvidas sobre essa etapa da configuração, consulte o Suporte da inFocusChat.

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